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美联储面临重大考验!美国通胀“高烧不退”、拜登发声 最快明年7月加息?


美国消费者新闻与商业频道(CNBC)周四(11月11日)最新撰文称,美国10月份消费者价格的飙升受到一些因素的推动,这些因素可能会持续存在。市场专家表示,美联储(FED)可能被迫将其最终对抗通胀的工具——加息——的时间表提前。市场目前预计,美联储最早可能在明年7月份提高利率,以遏制通胀。

美国10月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.9%,同比上涨6.2%,为30年来最快增速。根据道琼斯的调查,经济学家此前预计美国10月CPI同比涨幅为5.9%。10月不包括食品和能源核心CPI增幅仍然很高,环比增长0.6%,同比攀升4.6%。

(美国CPI年率走势图 来源:FX168)

CPI是基于一篮子产品(从租金、食品杂货到汽油和医疗服务)来衡量通胀的。在周三的10月份报告公布后,美国国债收益率上升,市场开始消化美联储更激进的紧缩政策或加息。

联邦基金期货市场显示,交易员认为美联储在明年7月、而非9月开始加息的可能性更高。交易员们预计,明年12月之前还会有一次加息,2023年至少还会有三次。

美国总统拜登在CPI数据发布后表示:“通货膨胀损害了美国人的钱包,扭转这一趋势是我的当务之急。”

拜登称,消费者物价指数上涨主要是受能源成本上升影响,他已指示联邦贸易委员会(FTC)对这一行业中任何市场操纵或价格欺诈行为予以反击。拜登还指出,其他领域的价格上涨“反映了经济恢复平稳运行的持续努力”。

他继而呼吁国会迅速通过他的1.75万亿美元“更好地重建”(Build Back Better)计划。拜登在白宫声明中援引了17位诺贝尔经济学奖得主的说法,他们认为,“更好地重建”计划将“缓解通胀压力”。

拜登还表示,自己前往巴尔的摩就是来说明基础设施法案将如何降低成本、让货物更廉价可得。

Action Economics首席经济学家Michael Englund说:“真正的风险是,他们会比9月份行动得更快……而且市场正在消化美联储更快采取行动。直到今天,我们实际上认为市场是超前的。”

他补充道:“如果你再看到几个这样的数字,通胀不仅没有放缓,而且还在加速。考虑到12月、1月和2月发生的情况,如果它继续升温,第一季度可能会出现更多恐慌。从汽油价格来看,我们已经知道11月份通胀将大幅上涨。”

但Englund表示,美联储明年可能会更加鸽派。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的任期将于明年年初结束。即使他没有被重新提名,他可能的继任者、美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)也被视为鸽派。

Englund说:“我们仍然认为,他们会尽可能长时间地坚持下去。”

经济学家们表示,通胀已经变得更加广泛,因此风险也变得更加持久。

均富(Grant Thornton)首席经济学家Diane Swonk表示,她预计通胀在明年初之前不会见顶。

她说道:“我仍然认为我们会在第一季度达到顶峰。情况在好转之前,会先变得更糟。现在的情况并不乐观。”

半导体短缺等一些因素可能会消退。但这一点在汽车价格上表现得尤为明显,因为缺乏芯片使得汽车制造商无法满足需求。

二手车价格再次成为CPI的重要推手,较9月份上涨2.5%,同比上涨26.4%。新车价格环比上涨1.4%,过去12个月上涨9.8%。

Swonk说,通胀上升可能会促使美联储加快缩减每月1200亿美元的债券购买计划。这将使美联储在明年加快加息步伐。

独立外汇分析师Erik Bregar表示:“一份反映通胀攀升的数据令投资者猜测美联储可能会提前加息。”

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