4月26日,市场全天震荡反弹,高开高走,创业板指领涨,沪指创年内收盘新高。截至收盘,沪指涨1.17%,深成指涨2.15%,创业板指涨3.34%。
板块方面,证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前,银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。
沪深两市今日成交额10864亿,较上个交易日放量3121亿,成交额重回万亿。
珍酒李渡集团董事长吴向东主持股东周年大会,集团执行董事、非执行董事代表、独立非执行董事、高级管理人员等参加。
据了解,R2024036地块,位于城北街道邓园社区22、23、24组。土地面积24739平方米,土地用途为工业,出让年限为30年。
北向资金全天净买入224.49亿,其中沪股通净买入113.23亿元,深股通净买入111.26亿元。
相信大多数人上午就已经看出苗头——今天A股就是拿了放量上行的剧本。
多个指标都在提示市场情绪高涨,比如:
1)节前效应影响下,本周连续多日萎缩的量能,终于回来了。
两市成交额久违突破万亿元,差点来到11000亿元;成交额靠前的个股大面积上涨,并且大部分涨幅都不小。
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2)北向资金大幅“扫货”。半天净买入135亿元,全天则飙到了224.49亿元。
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Wind数据显示,这一数据创下陆港通开通以来新高,远远超过了此前的年内纪录。
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近期外资看多中国资产的报告频出,一定程度上印证了北向资金的态度。
据报道,国家统计局披露的数据显示,一季度中国GDP同比增长5.3%。随后,摩根士丹利宣布上调中国今年经济增长预期0.6个百分点。大摩表示,中国第一季度出口强劲、制造业表现良好,中国经济全年有望实现较强增长。高盛等国际投行更是将中国股市的预期涨幅拉升至40%左右。
3)板块来看,AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽车等人气板块都在上涨。唯一让人略感“美中不足”的,是银行板块领跌,抑制了上证指数冲击年线和3100点的力度。
但另一板块明显异动,暂时“替代”银行股,撑起了指数,那就是证券板块。
午后券商股涨势扩大,国盛金控、浙商证券、方正证券、首创证券、中金公司、太平洋先后涨停。
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券商股的表现下文会分析,这里先提一个问题:
为什么资金选择在今天动手了?
这可能就是所谓“预判你的预判”逻辑。
我们知道,过完这个周末,四月份还有下周一、周二两个交易日,随后就迎来5天“漫长的假期”。
那么今天拿先手的好处就是,周末发酵的消息、情绪,还有望在下周一再赚一波。
有读者可能要问了,为什么资金会认为今天出手的胜率更大?周一来个低开,不是都懵圈了?
笔者认为,市场今天的信心来自两方面。
一是,A股本周在缩量的情况下,整体低开高走,下跌风险越来越小。
如下图所示,整个四月份,上证指数在3000~3100点区间反复震荡。实际上,从三月初开始,震荡局势就一直在持续。
部分波段资金会认为,当指数下探3000点时抄底会“很稳”,而逼近3100点时卖出,又大概率能在低位接回来。
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用一位大V的话说:“这个区间太稳固了,打破是需要契机的。”
这个契机,就是要说的第二点,港股迎来了六连涨。
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政策面最大的利好,无疑是上周五(4月19日),证监会发布的5项对港合作措施,包括放宽ETF产品范围、纳入REITs、优化基金互认和畅通上市融资渠道。
另一方面,中信建投陈果认为,近期港股上涨的核心原因是资金面的改善。去年下半年港股的最大压制为外资系统性流出转向日本,近期外资在亚太地区的配置重心重新由日本转向港股,港股流动性得到大幅改善。内资方面,在政策利好和高股息行情双重驱动下,近期南向资金大幅增长,进一步巩固了港股的上涨趋势。
“我们认为,今年港股最佳的做多窗口已经到来。”
总之,港股如果能保持连续上行,对A股来说也是好事。
最后,我们再来看看今天值得重视的几大板块。
1)证券
消息面上有两大利好。
一是,昨晚国联证券与民生证券的重组整合迎来新进展。公告宣称周五起在A股停牌的国联证券,今天早盘H股大涨超20%。
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重组整合是券商板块近期的主要炒作方向。除国联证券外,近期,多家中小券商也发布股权变更消息,加强了市场对券商并购重组的预期。
二是,昨晚国务院发布报告称,打造金融业“国家队”,推动头部证券公司做强做优。
这份报告还提出,适时合理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重,因此可能对整个大金融板块都会有一定影响。
今天银行板块的调整,可能也是市场尚处于对该政策消化过程中。
2)连续反弹的AI
铜缆高速连接、算力租赁、CPO等板块涨幅居前。
据媒体分析,AI板块最近有如下催化:
一是4月25日,北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)》。
二是日前京津冀天河算力网络平台正式发布。
三是海外科技巨头纷纷上调AI资本支出,而且昨晚美股科技股表现也不错。
Meta在一季度财报中上调了今年的资本支出指引,称因加快基础设施投资以支持AI路线图,将今年的资本支出预期从300亿到370亿美元显著上调至350亿到400亿美元。Meta还预计明年的资本支出会继续增加。
谷歌一季度的资本性支出为120亿美元,主要用于投资服务器和数据中心。公司高管表示,预计公司未来几个季度的资本支出将保持在类似水平,公司对AI投资很有信心。
微软首席财务官Amy Hood表示,该公司最近一个季度的资本支出为140亿美元,并预计将继续“大幅”增加。
四是近日中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。
3)地产
曾在2021年1月下调恒大评级至卖出的UBS地产首席林镇鸿(John Lam),最近转向看多中国房地产商。
理由是:政府政策发力、中国杠杆低于美日当年情景、供给减少供需可能在明年反转。他预测,2025年地产供需将会到历史平均水平,在21个主要城市土储较重的地产公司股票将上涨。
国内机构方面炒股配资平台查询,财信证券认为,目前房地产市场相关政策正在持续发力,后续仍有进一步加码的空间。从中央经济工作会议的部署来看,“三大工程”将是今年的重点任务,可重点关注“中字头”基建类央企;随着稳需求、保交楼的推进,楼市销售有望出现边际改善,可关注基本面较稳固的大型国有房企;在房地产融资协调机制持续推进的背景下,部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。
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